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宽量国际11日举行2023年第一季全球资本市场展望说明会,策略长「台湾先生」谷月涵直言「空头市场还没结束」,台股在经历前两年的「泡沫化」后仍有回档空间,目前「尚未看到底」,预估加权指数上半年恐跌破「万二」、甚至不排除续探「万一」,届时才是绝佳买点。

台股11日震荡小跌,惟整体而言2023年仍涨逾600点,让投资人重燃希望,惟谷月涵再度示警,称「台股还会跌得更深」,现阶段进场时机未到,投资人应暂时「现金为王」、美元尤佳,看好美元仍有望走强,股市则建议以防御性标的,如生技股为主。

谷月涵指出,先前市场普遍看空股市,惟「当大家都认同这样的状况,这个事情就不会发生」,使近期台美股市出现反弹,他认为,短期股票反弹属正常现象,本波反弹也有望延续数周、甚至1~2个月,但后续仍有一波拉回需留意。

美债殖利率曲线倒挂状况是1980年代来最严峻。谷月涵表示,先前每次殖利率倒挂均会出现经济衰退,对高负债率国家造成威胁,所幸台湾负债率低、冲击相对小,但全球陷入经济衰退,对台湾外销影响也「跑不掉」。

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他认为,Fed现在最关心的不是通膨数据,而是市场对通膨的预期,主席鲍尔体认到前主席伏克尔过早降息的做法有误,故预料Fed本次利率最多拉升至5%~5.25%,但会在高档维持较久。

至于外资连三年大卖台股后,今年是否有望回笼,谷月涵则认为,外资今年卖压应不会再扩大、可能维持现况;而先前外资担忧的地缘政治风险也有降温,随中国国家主席习近平进入第三任期、对台态度转变,台湾去年地方选举结果亦可能让缓和两岸关系,都有利吸引外资买盘回归。

外资着墨最深的台积电近期持续于全球扩厂,他分析,台积电投资其他国家获利势必不如台湾,但对外资而言会提升「可靠性」,惟资本拉高也会压低获利,正反两面都会是外资关注重点。

至于「空头尾声」如何布局?谷月涵表示,中小型股在多头市场的头、尾表现较强,故预期在下半年多头市场准备重启之际,将相对于大型股有表态机会。

《金融》Q1资本市场展望 谷月涵这样看台股 台股空头还没结束!「台湾先生」惊悚预言:恐跌到万一 外资下修展望 台积电法说行情暂告一段落 今翻黑 ,

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