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作者:刘芮/陈帅

编辑:董指导/戴老板

出品:远川研究所科技组

支持:申万宏源电子首席分析师骆思远

刷屏整个2020年的特斯拉,在2021年头由于Model Y继续在中国媒体上刷屏。但在热闹中人们似乎遗忘一个事实:特斯拉在中国,险些没有任何焦点研发团队。

这家曾被中国制造业工人和消费者拉出泥潭的公司,仍然把险些所有的研发气力都结构在美国加州。好比连线杂志就曾报道过特斯拉在加州的“神秘二楼”――特斯拉以电池、传动、动力电子等先进制造手艺所有孕育于此,催生了特斯拉最多每周50次的工艺改善[3]。

而在中国,特斯拉不仅没有自力研发团队,其网站上面向中国大陆 *** 的1831个职位中,大多数都属于生产、交付、销售、客户支持等岗位,制造手艺的研发岗位少少,软件和人工智能的更是险些没有。换句话说,特斯拉的焦点隐秘,仍然在千里之外的加州。

以Model Y为例,这辆刷屏车之以是能顺遂国产化,上海临港超级工厂里的工人不分昼夜的三班倒虽然主要,但起决议作用照样特斯拉对自动化装备的研发。

好比在去年12月,一家外媒就通过航拍捕捉到了临港工厂里一台长19.5米、高5.3米、篮球场大的巨型机械。这是特斯拉与意大利工业机械巨头意德拉(IDRA)团结研发的铝铸工艺压铸机。这台压铸机几个月前才刚刚抵达上海,在调试完成后已经迫在眉睫地更先运行[1]。

这台机械名为GigaPress,重量高达410吨,相当于5架航天飞机之和。它可以将传统车架中的需要加工再组装70个零件,焊接1000至1500次的重大生产过程,酿成一次简朴压铸加工,让焊接两小时酿成压铸两分钟,同时也为Model Y省下了20%的成本[2]。

GigaPress压铸机,Fremont, California

为了让这台压铸机能够有用武之地,特斯拉甚至还挖来了苹果合金专家查尔斯・柯伊曼研发响应的铝合金质料。苹果合金团队的成名作是MAC电脑的一体化铝合金机身,在一致密度下,质料强度比尺度铝合金高60%。这意味着,纵然其余厂商买到特斯拉的压铸机,也没有好质料来加工。

压铸机和铝合金只是特斯拉在制造手艺方面的冰山一角。事实上,宣称要实现100%国产化的特斯拉,制造装备、Autopilot自动辅助驾驶系统、高精度传感器、电机电控等焦点部件依旧由美国研发中央牢牢掌握,给到中国的,依旧是组装厂、配件厂以及售后中央。

上一个产物在中国疯卖,但在中国却一个研发中央都没有的企业是谁?没错,是苹果。

苹果每年销售的2亿部手机中90%以上都在中国生产,但从芯片到操作系统,到最新的产物计划,设计图纸,所有在位于加州的苹果总部中完成。苹果的心法一直都清晰地印在它家产物的背后:Design by Apple in California,Assembled in China(加州设计,中国组装)。

而这种“中国只有供应链,没有创新研发的”产业分工,也就造成了一个关于中美制造业的特殊征象:论产业链体量、就业人数、,美国的企业在远远落后于中国,但在产物终端,苹果的净利润相当于A股更大的12家苹果概念股利润之和的20倍。

远在大洋彼岸,库克只需一通电话,就能够让十几万中国的流水线工人连夜爬起,为苹果的万亿市值增砖添瓦。而每当他们在富士康的工厂里组装好一部最新的iPhone,库比蒂诺小镇苹果总部里库克的电脑上,一直跳跃着的数据就会被再一次刷新。

这背后既是一场渗透产业链的权力游戏,更是一场事关国家竞争力的危险分工。焦点问题在于:美国的制造能力到底是若何控制大洋彼岸的每一环节的?

一个行业内众所周知的隐秘是:一样平常的手机厂商对于供应商来说最多被尊称一声爸爸,但苹果对于供应链企业来说,它的身份更像是:“慈父”

好比你掀开苹果的研报,就会发现苹果延续十几年,每年都有百亿美元的资源支出,其中75%以上开支用于装备和软件购置[4]。然而早在90年代末,苹果就已经甩卖掉了自己险些所有的工厂。那么一个险些没有工厂的企业,买这么多装备到底给谁用?

谜底是:供应链企业。

在富士康的各条苹果产线中,有20%-50%不等的装备,由苹果提供。而在一些小型的苹果代工厂中,险些每一千台装备里,就有500台是由苹果负担的。

好比,2012年,为了力推全金属机身,苹果将CNC(数控机床)酿成了手机产业链的当红炸子鸡,甚至在一段时间里垄断了市场上所有的高端装备。而这些装备的售价,单台就高达100万美金。苹果采购之后,尽数配送给相关供应商[5]。

数控机床在加工金属机身

固然,苹果也不是无私奉献。供应商用了苹果提供的机械之后,那么这条产线就会被单独划给苹果,不能用于生产其他厂家的产物。这就能够保障纵然偕行想来“抄作业”,也找不到产能,从而在一段时间内维持苹果硬件的特色吸引力。

而在新品投产前,苹果也都市派出资深工程师,入驻代工厂来辅助解决问题。好比产业内撒播的一个经典故事是:

苹果的某家南方代工厂的堆栈里,经常泛起老鼠啃食双面胶的问题。苹果总部知道后,直接派人从美国过来,制订了一套堆栈养猫方案,包罗猫的品种、岁数、数目、采购预算、采购途径、事情福利,甚至于猫的绩效考核与猫的心态保持,以确保猫能根据纪律打工。

不外,“慈父”会无微不至,“慈父”也会无比严谨。

好比曾经有一家机床供应商在苹果工程师眼前王婆卖瓜,夸自己产物的加工效果可以像镜子一样亮。效果被苹果工程师延续追问:像镜子一样亮到底若何量化?最终,这家企业花了100多万元,从美国采购回了阿美特克的白光干涉仪,这才回覆出了这个灵魂之问[6]。

除了教工厂生产,苹果给供应商撒起钱来也毫不手软:2019年9月库克宣布从苹果公司的“现金制造基金”中拿出2.5亿美元,用于奖励康宁公司,后者曾辅助过苹果公司研发出大猩猩玻璃。这基本与康宁半个季度的利润相当了。

与苹果的深度绑定,为这些企业带来了丰盛的资源市场回报:2019年以来,苹果产业链A股三大龙头:立讯周详、歌尔声学、蓝思科技,平均涨幅高达5倍,同期,大盘上涨不到40%。以是有人戏谑:只有苹果的上游才配叫产业链,国产机的上游,只能叫概念股。

但对于挤破头想进入苹果产业链的公司,最终会发现:苹果的馈赠,既是他们十年增进十倍的蜜糖,更是让他们逃不出苹果掌心的索套,这个索套的根,则在大洋彼岸加州的一座办公室中。

苹果产业链上,有来自49个国家与区域的1142家供应商,跨越200万工人在三班倒的一直生产,有500多家普及全球的苹果商铺和数以千计的渠道在不间断的营业,每小时卖出2万部苹果手机。他们塑造了人类历史上市值更大的公司,也是新时代的日不落帝国――苹果。

这个重大帝国的首都,是耸立在加州小镇库珀蒂诺上的苹果总部(Space Ship),这座天下上更大的单体办公楼,搜集着苹果从全球招揽的1.2万名精英,占地跨越美国国防部五角大楼,也犹如国防部一样平常指挥着全球各个为苹果征战的军团。

薄暮的苹果总部

而帝国的心脏,则是一个摆放着U2主唱波诺(Bono)建立的慈善基金会海报与一台iMac的办公室。天天早晨,当库克沉思着面临这台iMac上一直转变数字时,就犹如一位帝王,在俯视着他的山河。

苹果则通过安插在供应链的两套系统,监视着帝国诸侯的一举一动,来给他们拨调资源、预留利润、计划产能。

第一套是掌握了全球情形的领土图,苹果重金投资的企业资源计划(ERP)系统

在这套系统里苹果从零部件供应商到组装厂,最后到渠道的数据所有被买通。库克的电脑中,可以泛起苹果全球供应商当天的运转情形:从每个零部件的产量,到每个产线的开工情形,甚至详细到每家工厂的生产良率[7]。

每当富士康几十万流水线女工组装完一部iPhone,大洋彼岸库克电脑中,就会泛起一个更新跳跃的数字。

库克与富士康女工,2014年

另一个案例是,作为苹果的重量级声学器件供应商,瑞声的苹果产线上,控制软件、电脑以及ERP系统所有来自苹果,相关的产线卖力人经常会收到苹果的远程邮件,指出某一条生产线上的问题。重点是,指出问题后,只有苹果开权限后,相关卖力人才能去现场查看[8]。

也就是说,在这一条产线上,除了厂房、工人,以及部门装备是瑞声的,剩下的都由苹果控制[8]。

固然,支持一个帝国对各个军区的管控,不会只有无形的手。帝国系统的第二套:是由人组成的密布整个帝国疆土的钦差系统巅峰时期,仅仅在富士康这一家代工厂,苹果就投入了2000多位“钦差”。

在这套钦差系统里,有EPM(工程专案司理)、G *** (全球供应链司理)以及SQE(供应商质量工程师)种种角色,有的卖力提供手艺支持;有的卖力相同协作辅助上达天听;有的则卖力监视企业一举一动,上到人事任免,下到一台机械的摆放位置。

2009年8月,由于在一个小零件的成本控制上没能到达苹果的要求,苹果相关卖力人一通电话打到了郭台铭处问责,让直接卖力此事的郭台铭钦定接棒人蒋浩良,一夜之间被贬成了数码相框等新产物的董事长室特助。

通过这两套系统,苹果与供应链形成了半监视半互助的关系,所有供应链在苹果眼前都是透明的:

一位台湾的光学企业高层清晰的记得自己多年前首次与苹果G *** 碰头的震撼。在去往美国的飞机上,这位高管与营业主干们履历了一起沙盘推演,终于算出了公司一颗镜头0.99美元的成本价。

却没想到碰头后,苹果G *** 直接拿出了一叠评估讲述上面清晰的写着这家企业的产物良率、镜头产物射出成型状态、产线规模、物料入口甚至加工成本,然后不由分说的给出了10%~15%利润空间,售价1.1美元的决议。高管就地目瞪口呆[9]。

在两套监视之下,苹果产业链玩家的底牌和底裤,都被清清楚楚的亮在苹果的后台,而迎接他们的,是苹果馈赠之外的另一面。

苹果产业链鲜明的另一面是:替苹果研发试错、为苹果扛库存压力。简朴的说就是,拿了年老的利益,那为年老挡枪流血、为年老打架坐牢,也是应该的。

2013年,为了用蓝宝石替换康宁的玻璃屏幕,在苹果支持下,美国一家叫做极特先进(GT Advanced Technologies)的企业花了整整9亿美金在在亚利桑那州盖蓝宝石工厂。根据合约,苹果会预付5.78亿美金的预购款给极特先进,用于扩产以及相关的装备投入。

也正是由于苹果的支持,那一年的极特先进,纵然财政亏损,股价却走出了一个漂亮的大涨曲线。

相似的温情开头,却迎来了不一样的了局:仅仅一年后,苹果就就由于蓝宝石成本高且易碎,重回了康宁怀抱并“含泪”增进一整年,再一次创下建立以来的历史股价新高。而激进扩产的极特先进,为了偿还债务,甚至沦落到了卖熔炉还债、裁员停业的故事收尾。

蓝宝石玻璃最终只被用在了苹果手表之上

绕过了研发的坎,另有库存的沟:众所周知,苹果凭着“零库存”的供应链管理能力,在Gartner推出的全球前25大供应链厂商的排名中,曾延续七年稳坐第一。厥后甚至倒逼Gartner在2015年于正常排名之外又推出了“供应链大师”称呼,苹果再次连任大师之位5年。

然而苹果的“零库存”背后,却是供应链的一把血泪。近十年来,苹果的平均库存往往不到营收的2%,但苹果的供应商们的库存占比却是苹果的十倍之多,大陆的果链三剑客,旺季前的库存平均,则足足到达了收入的1/4以上。

即便强如富士康,面临苹果的“甩锅”也依旧毫无还手之力。

2018年,苹果的iPhone X与XR系列销售不及预期,连带全产业链在2018年整年遭遇大跌,富士康母公司鸿海周详的股价也从年头的118元跌到的年终的70元,而原本给苹果准备的60条生产线直接荒废了12条岂论,苹果还直接提出了砍单的要求,扬言若是富士康讨价还价,就把订单交给竞争对手。

说白了,这种前期高成本投入+后期高库存的财政状态就像在钢丝上行走:将企业的财政平安牢牢与苹果的订单量绑定在了一起,订单好的时刻,随着苹果吃肉喝汤,订单欠好的时刻,替苹果坐牢挡枪。

但供应链付出了这么多,却不能换来苹果真正的信托,苹果对于供应链的态度,依旧是冷漠的帝王术:即行使二号打一号,三号制衡二号。

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一个关于苹果供应链的名排场是:2007年乔布斯手里拿着没有物理键盘、没有手写笔的初代iPhone公布时 *** 演讲“它将改变一切”,台下镜头一扫而过,两个华人容貌的中年男子,正激动的失声痛哭。这两人,正是台湾触摸屏生产商TPK的老板江朝瑞与孙大明。

为了这块苹果的屏幕,TPK在6年里烧光了代工赚的12亿新台币,其中仅仅与苹果的团结研发周期就有足足两年。在苹果险些反常的苛刻要求下,TPK的手艺长一度被折磨到九次找老板痛诉要撂挑子放弃,产线爬坡阶段,更是天天与苹果开会到破晓一点后,又继续与主管开会到破晓4点半[7]。

业内撒播:一方苹果屏,几万青年肝。

云云劳苦功高,遗憾的是,TPK激动的泪水挂在嘴角还没干,苹果的劈腿就来了:2010年,苹果以供应链平安为由,迫使TPK将手艺专利对外授权。一年之内,仅仅大陆,就冒出了不下五家竞争对手。

那么TPK们就没想过反抗吗?固然想过。但对于订单在人家手里,焦点手艺也在人家手里的供应商来说,反抗是一件很难的事情。

苹果的把戏是全球通用的,但一个特殊的征象是:受伤的角色在中国大陆格外的多。

2017年,立讯周详抢单瑞声科技的声学器件以及触控马达营业,让瑞声稳固了多年的41%毛利率压到了次年的37%;而两年后风水轮流转,立讯的AirPods订单被歌尔股份分掉一杯羹,新品AirPods Max更是交给歌尔独家代工,让歌尔的股价两年涨了靠近5倍。

不外早在歌尔抢单AirPods之前,2018年主营玻璃盖板的蓝思科技就通过投资豪恩声学,杀入了歌尔的势力局限……

苹果的几个大陆供应链商,不只接受苹果监视、替苹果背锅,而且在苹果的制衡术游戏里玩的不亦乐乎,杀伐一直,利润率却往往越杀越低。相比之下,苹果几回对高通、三星、台积电的制衡术,却最后都悻悻而归。

这背后是苹果产业链赛道的差别。

一部手机,可以分解为焦点芯片、高价值元器件、周详件、模组、组装代工五大环节。将这五大环节上的企业与其地域漫衍连系,又可以看到一个征象,产业链降生之初,苹果就在全球局限内画出了一个清晰的赛道漫衍:

美国,牢牢把控了价值更高的手机芯片,这是美国的传统优势产业:苹果自己研发处理器,基带芯片由高通提供,Wi-Fi芯片由博通,射频芯片由思家讯、Qorvo提供,这几家基本上都是美国本土企业。

次一级的是存储、面板灯高价值、然则价钱颠簸猛烈的大宗元器件,在美国的一手主导下,由日本转移到韩国,苹果入局后则将这一产业款式进一步稳固:存储是三星、SK海力士的天下;面板由三星、LG配合供应,中国企业在最近几年才逐渐更先切入。

履历了上世纪80年代美国打压后的日本,则自动据守在了市场虽小但格外稳固的周详元件生产:好比村田、太阳诱电的MLCC,AKM的电子指南针,TDK的电池。

在今年的iPhone12 Pro 的拆解中,这三人人占有了62%的零组件价值,也是最稳固的赛道。

相对底端的,是大陆和台湾的公司。

相较而言,中国台湾厂商所把控的系统组装,利润低但体量大,需求稳固,富士康、和硕、纬创基本上成了苹果的御用代工厂和采购大管家。而大陆的产业链公司,则麋集的集中在两大赛道,即模组与周详件。

模组,可以理解为把数十个细小的零件拼装成一个可以即插即用的小模块,这个模块的焦点往往是来自西欧日韩的芯片,不严谨的说,可以理解为电子产业链中的乐高。这条线上的代表企业,有做摄像头、指纹识别等模组的欧菲光、马达模组的金龙机电、电池模组的欣旺达、微型麦克风的歌尔声学。

周详件则是另一条战线,主要包罗了组成机身和机身外观的种种外观件、结构件、功效件。详细来说,就是老板们凭着几台CNC(数控机床)起身,为苹果组织工人,就能搭起产线开工的零部件:其中代表有蓝思科技的玻璃盖板、长盈周详的机壳、科森科技的金属中框、立讯周详的连接器。

简朴来说,大陆的两个赛道就是苹果的“芯片打包店”和“五金加工店”。

但这两个店,生意却并不怎么稳固。芯片打包店模组不必多说,门槛低,利润更低,随时都有被半路杀来的对手打到家门口的风险。究竟干打包细小零件的活,门槛并不高,总会有手脚更勤快的对手。进而给了苹果行使二号打一号,三号制衡二号,一直压低毛利的机遇。

相比之下,周详件被人打到家门口的概率小了,但却面临着在苹果的一直升级改版中,将整个手艺门路都踢出局的尴尬:

单就周详件中的外观件来说,从iPhone 3G的塑料、到iPhone 4 的双层玻璃、到iPhone 5的全金属机身,到iPhone X对玻璃机身的回归。可以说,每次果粉们惊呼苹果带来的外观大变样,往往就意味着一家周详加工企业出局,和另一家的升起。

好比2017年,苹果将金属机身改为玻璃机身,主营玻璃盖板的蓝思科技昔时完成了股价的底部反弹;而供应金属机壳的长盈周详昔时股价应声暴跌,虽然早在一年前,长盈周详就从陶瓷质料到汽车零件一起并购,但也没有阻止公司一年后利润跌到1/20。

而在苹果频频横跳中被玻璃-金属机身周期困扰的蓝思科技,也今年8月抛出了对苹果金属机身壳供应商可成科技的泰州工厂的收购,完成金属玻璃两头下注。

蓝思的想法很简朴,既然一条道有风险,那就把规模越做越大,品类越扩越多,多踩几条道。

不外,扩张真的能够治百病吗?

这是几家代表性苹果产业链企业的营业疆土,纵向看,每个企业都是四周着花的万能选手,从而避免了单一赛道被镌汰的噩梦;

但横向看,多者如天线、声学,少者如射频,险些每一个苹果的产业链赛道上,都至少有两到三家企业竞争[10]。

也就是说,有限的市场里,每一个供应链企业手里的筹码越多,苹果用二号打压一号,用三号威胁二号的筹码,压低整个产业利润的筹码也就越多。这一场四周突围,迟早会酿成一轮轮内部对决。

走入苹果产业链,难;跳出苹果给予的宿命放置,更难。

总结来说,苹果的手段实在很简朴:

慈父的馈赠:给装备、给软件、给资金、给手艺支持,悉心率领供应链企业做大做强,最后让供应链离不开自己;

帝国的监视:软件附带监视功效;手艺支援深入企业运营与秘密,通过慎密的互助让供应链企业的最后底牌无可藏匿;

围城的苦果:用订单将供应链企业酿成苹果的库存、创新的风险转移器;挑动供应链的竞争,压低他们的毛利;

宿命的抗争:在赛道划分之初,就将竞争更大、门槛更低的模组、周详件留给中国,行使人口盈利加剧内卷。

而这种苹果陷阱的本质正是在于,用二十分之一的利润,吸引到了中国更优异的企业,让他们组织更优异的工程师和的年轻的劳动力为它服务;用顶尖的软件监控他们,用深入到企业生产管理方方面面的锦衣卫系统盯着他们的底牌,再将风险、内斗加在他们头上。

最终将中国走向老龄化前最珍贵的劳动者盈利、工程师盈利,酿成源源一直输送给华尔街股东们的分红。

现在,接着苹果而来的特斯拉,也正在续写苹果的模式。可叹的是,眼下我们还沉浸在特斯拉的中国效率以及特斯拉答应的100%国产中志得意满,却忘了我们正在从一个苹果陷阱走到另一个特斯拉陷阱之中。想要脱离陷阱,首先就得正视中美两国的制造业关系。

在中文自媒体上,美国制造业衰落基本上是板上钉钉的事情:好比苹果手机靠中国造、特斯拉汽车靠中国造、通用跌落神坛、波音马上完蛋,美国没有生产能力,唯一的制造业就是印钱。以至于有人会发帖求问:美国什么制造能力都没有,详细到哪天会溃逃?

在数据上,这个看法也并非没有例证,团结国统计司数据显示:2018年整年,中国占全球制造业产出的28%,比美国领先了10个百分点。

美国的制造业规模早在2010年就已经被中国反超。在2000年到2010年间,美国大约有六万家工厂倒闭;制造业在职人员数目从1730万削减到1150万,骤降35%,今后十年间,数目常年固定在1200万,大部门中低端制造业就业机遇,已经美国永远流失。

然则,美国制造业真的衰落了吗?

近些年来,美国的制造业产值在美国GDP总占比常年稳固在11%上下,然则美国海内企业研发投入中,制造业企业占比却高达68%之多。若是真的在一直走弱,为何制造的研发用度却在一直的提升呢?

或许,更靠近事实真相的是,美国本土的制造业就业确实流失了,一个以美国为总部,生产基地遍布全球的组织化 *** ,却在一直放大。

因此,位于这个 *** 焦点的美国制造企业,反而加大了研发支出。这种强势也反映在了资源市场:美国制造业的市值,占有了全球制造业市值的一半。究竟外洋的收益,照样会体现在本国的股票上。新时代的产业链殖民,正在一轮轮的上演。

这也无怪乎,相比 *** 上的沸腾,决策层却异常镇定,2020年9月,发改委产业司原司长年勇就在一场峰会上示意:美国实在是一个制造业大国,美国也没有放弃制造业,若是把美国服务业中为制造业服务的部门和制造业合并的话,美国围绕制造业发生的经济总量跨越60%。

同样,在2020年底中国工程院出书了一份讲述《2020年中国制造强国生长指数讲述》,用制造业产值、劳动生产率、研发强度等18个指标对天下制造业强国举行打分,效果是美国以169分遥遥领先于三个制造业立国的强国:德国(126)、日本(117)和中国(111)。

细看分数,缘故原由一目了然,除了制造规模类的指标,中国对美国的大幅领先。在制造业品牌、装备制造、研发投入强度等领域,近7年分数差距仅仅缩小了3分,2019年与美国差距甚至另有细小扩大。

这显然就是特斯拉与苹果等跨国巨头结构的效果:在加州,他们研究质料、装备和系统,在中国,他们运来加工装备、装上管理软件、然后叫来中国的供应商,要求不分昼夜的批量交付。

大规模制造能力,是已往几十年用血汗换来的一张牌,但这绝不是中国制造的终点。若是我们志得意满这一点,以为特斯拉实现国产化就万事大吉了,那么就会像苹果90%在中国生产一样,最后只成就一个传奇的商业帝国,和一众围绕着它争风争宠的供应链厂家。

不要让苹果的陷阱,酿成特斯拉的幻觉。行百里者半九十,中国的制造业,另有最艰难的一段路要走。

全文完。谢谢您的耐心阅读

参考资料:

[1]. TeslaModel Y Single-Piece Casts Spotted in Giga Shanghai with NewActivity,Torque News,2020年

[2]. 从70个零件减到1个,特斯拉ModelY车身将改为整体铸件-第一压铸

[3]. Tesla'sSecret Second Floor-wired

[4]. Thecost of building Galaxies (and iPhones)-Horace Dediu

[5]. 苹果产业链与CNC机床产业生长-数途信息

[6]. 向苹果学习制造美国制造系统从未外包-林雪萍

[7]. 《苹果内幕》-亚当.蓝辛斯基

[8]. 新零售终局拼的到底是什么?-峰瑞资源李丰

[9]. 苹概股之王!苹果恶劣砍价和两手计谋,为何碰上大立光就没辙?-天下杂志

[10]. 11月电子产业趋势看法-申万宏源骆思远

谢谢申万宏源的骆思远先生对本文的支持。骆思远,台湾大学硕士(台湾、香港、大陆三地20年从业履历),电子产业身世,主要跟踪半导体、光电族群、电子要害零组件等领域,在海内首创拆机路演,现场讲述iPhone & iPad 内部零件,并以半导体晶圆Wafer实品及封装载板样品,直观先容电子零组件及半导体。

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