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美股自10月中触底后,已反弹持续近两周时间,台股受美中科技战、中国20大后独裁政权疑虑下,股价表现低迷,第一金店头市场基金经理人许维哲指出,高通膨、高利率带来资产价值重估,全球股市进行本益比调整,台股本益比也降至9.74倍,市场预期联准会明年基准利率挑战5%可能性,无风险利率攀升使市场重新定义高殖利率股投资价值,许维哲相对看好刚性需求股如:生技、民生消费、零售,及电动车等产业后市。

近期除了政治议题影响股市表现外,许维哲提醒留意,未来一个月干扰市场的变数还有多项政经议题待关注,近两周公布的第三季财报数字及第四季展望等;11月初FOMC会议可能再度升息、关注升息力道;11月8日美国期中选举,一般预期共和党可能在众议院取得优势;11月18日G20会议,美中是否有机会展开谈判磋商;台湾最大的不确定性是11月26日九合一选举等。

许维哲观察,乌俄战争外,包括美中贸易战、中国清零政策等,已使得中国失去过往世界工厂角色,同时拖累全球经济趋缓,中美争霸的角力持续,也使得全球通膨、高利率与紧缩政策仍将影响股市后市表现,不过近期投资人对于联准会年底前升息步伐放缓的预期下,市场风险趋避情绪缓和,近期美股出现跌多反弹走势,台股短线跌幅已深,也有机会出现跌深反弹。

许维哲认为,中小型股或有机会出现反弹波,但年底至明年中,市场仍将关注去化库存的进度,此外,中美争霸及通膨问题未解,高利率环境仍将持续,资产将重新进行评价,现阶段经济反转讯号尚不明显,可适度保留现金部位,在经济紧缩环境中,相对看好民生需求等刚性需求标的,相对不受景气衰退影响,看好产业如:生技、民生消费、零售销售,及需求成长的电动车等相关标的,相对适合投资人逢低配置、长线定期定额投资。

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