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市场研究机构TrendForce调查指出,英特尔外包给台积电(2330)制造的tGPU晶片组因量产时程再度递延,使明年预订的3奈米产能几乎全面取消。对此,台积电已决议放缓3奈米扩产进度,预期将影响明年资本支出规画,使整体规模可能低于今年。

TrendForce认为,尽管英特尔产品递延造成台积电决议抑制明年资本支出,但在苹果3奈米产品放量挹注下,台积电明年营收仍将较今年成长,惟涨幅将较为趋缓。而资本支出规模调降,亦能减轻台积电庞大的成本摊提压力,降低3奈米量产初期对毛利稀释程度。

据TrendForce调查,英特尔计画将Meteor Lake当中tGPU晶片组外包至台积电制造,最初规划今年下半年量产,后因产品设计与制程验证问题递延至明年上半年,近期量产时程又因故再度递延至明年底,使得2023年原预订的3奈米产能近乎全面取消。

由于英特尔产品量产时程再度递延,使相关产品明年投片量仅剩余少量工程验证,TrendForce指出,此举已大幅冲击台积电扩产计画,造成3奈米制程自今年下半年至明年的首波量产客户仅剩下苹果,产品包括M系列晶片及A17 Bionic。

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由于扩产成本高昂,TrendForce指出,台积电已决议放缓3奈米扩产进度,以确保产能不过度闲置、造成巨大成本摊提压力,除正式通知设备供应商调整明年设备订单外,预期亦将影响部分资本支出规画,导致台积电明年资本支出规模可能低于今年。

不过,尽管英特尔大幅调整明年委外代工计画,导致台积电明年3奈米扩产计画随之递延,但超微、联发科(2454)及高通等其他先进制程客户,皆已陆续规画于2024年量产3奈米产品。

同时,苹果2024年iPhone新机预计将全面导入3奈米制程处理器,均将挹注台积电3奈米2024年稼动率及营收表现。TrendForce认为,随着客户新产品陆续到位挹注,台积电3奈米制程产量于2024年可望步上正轨,进一步推动营收强势成长。

不过,TrendForce指出,英特尔自身Intel 4的制程发展状况及伴随的委外状况,仍为台积电重要的潜在成长动能。若未能如期量产,则英特尔可能将运算核心加码委外给台积电,将强势带动台积电2024年成长规模。反之,英特尔选择自行制造相关产品、进而取消台积电订单的可能性仍在。

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